印尼的電子和家電行業(yè)

?? ? ?全球經(jīng)濟衰退對印尼電子工業(yè)造成了重大影響，無論是國內(nèi)消費需求還是出口。2008年，冰箱、洗衣機等產(chǎn)品的銷量同比分別下降16%至23.9萬臺，11%至10.4萬臺。從2010年開始，情況就大不相同了，人均購買力超過3000美元(按購買力平價計算)，印尼盾兌美元走強。印尼電子協(xié)會(indonesia Electronics Association)預(yù)計，2012年國內(nèi)電子產(chǎn)品銷售額將增長20%，至32億美元(不包括手機和電腦硬件)，而2011年的同比增幅高于預(yù)期，為27%。預(yù)計這一趨勢還將與印尼的崛起相結(jié)合，印尼是國際電子產(chǎn)品生產(chǎn)商的主要制造基地，它們熱衷于利用該國的消費市場，同時利用它作為東盟地區(qū)的入口。印尼雅加達國際木工機械及家具制造配件展覽會即將舉辦，有興趣的可以了解下。

?? ? ?隨著跨國公司不斷擴張，并在日益注重品牌的市場中站穩(wěn)腳跟，本土品牌面臨著日益激烈的本土市場競爭。

?? ? ?過去10年，印尼國內(nèi)電子產(chǎn)品市場呈現(xiàn)出普遍的上升趨勢，人均購買力提高，消費者更加成熟。從2009年開始，隨著匯率波動和從電視機到攪拌機等更昂貴車型的推出，電器產(chǎn)品的價格也以每年10-15%的速度上漲。電子產(chǎn)品零售商的融資渠道越來越廣泛，消費者可以通過信用卡購買商品，這也刺激了對新穎技術(shù)的需求，并使以前無法獲得的高端產(chǎn)品得以獲得。電視機被證明是在印尼電子產(chǎn)品銷售的主要貢獻者,占總銷售額的46%或5.05億美元在2012年上半年的需求推動了國際體育賽事的轉(zhuǎn)播和更廣泛的可用性的數(shù)字電視主要人來取代他們的地面電視。其次是冰箱，占22.4%，空調(diào)占15.5%，洗衣機占13% (EMC & Indonesia Electronics Producers Association, Gabel))。

?? ? ?據(jù)印尼工業(yè)部稱，印尼共有250家電子和元件生產(chǎn)商在該國運營。高端數(shù)字電子產(chǎn)品領(lǐng)域主要由國際品牌主導(dǎo)，通常是通過與本地制造商的合資企業(yè)，主要是進口零部件，然后在印尼組裝產(chǎn)品，如液晶電視、空調(diào)設(shè)備和冰箱，用于本地市場和出口。東芝消費產(chǎn)品、LG電子、索尼、松下印度尼西亞和三星印尼等主要國際品牌在全國建立了良好的分銷網(wǎng)絡(luò)，通過現(xiàn)代和傳統(tǒng)的零售網(wǎng)絡(luò)(參見現(xiàn)代零售網(wǎng)點的崛起)。

?? ? ?印尼電子產(chǎn)品品牌在國內(nèi)中、低端科技領(lǐng)域的競爭力很強，產(chǎn)品包括電熨斗、電飯煲、煤氣爐和電扇。當(dāng)?shù)刂饕募译娭圃焐毯推放瓢∕aspion Group、Polytron (Hartono伊斯坦布爾技術(shù)公司)、Denpoo Mandiri、Sanken(伊斯坦布爾Argo Kencana)、Star Cosmos和Quantum (Aditec Cakrawiyasa)。中國本土品牌能夠有效競爭，因為它們根據(jù)各自品牌的核心優(yōu)勢，制定了清晰的細分市場戰(zhàn)略，并將戰(zhàn)略重點放在研發(fā)上。這產(chǎn)生了創(chuàng)新的家用電器，特別適合印度尼西亞的生活方式和大眾市場的購買力。每個品牌成功的另一個共同特征是深遠的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，它可以成為消費者決策過程中的一個主要決定因素。

?? ? ?隨著跨國公司不斷擴張，并在日益注重品牌的市場中站穩(wěn)腳跟，本土品牌面臨著日益激烈的本土市場競爭。在印尼擁有生產(chǎn)設(shè)施的外國品牌提供了生產(chǎn)規(guī)模，為它們進入低收入市場提供了更大的價格靈活性(參見制造業(yè)概覽)。印尼國內(nèi)制造商已經(jīng)提出了這個問題通過電子產(chǎn)品生產(chǎn)商協(xié)會等行業(yè)組織,他們?nèi)狈φ谋Ｗo已導(dǎo)致越來越多的國外品牌除了最近涌入的廉價的中國制造的商品由于中國-東盟自由貿(mào)易協(xié)定。工信部還公開表示，希望通過修訂后的負面投資清單(見負面投資清單)來抑制對低端科技電子產(chǎn)品生產(chǎn)的投資，以保護當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商。這些計劃是否會繼續(xù)下去還有待觀察。

?? ? ?對進口零部件的依賴對汽車行業(yè)構(gòu)成了重大挑戰(zhàn)，2011年零部件進口同比增長11%。據(jù)主要領(lǐng)先品牌(KADIN)估計，在本地組裝的電子產(chǎn)品中使用本地內(nèi)容的比例僅為40%-55%，這使得該行業(yè)非常容易受到匯率波動和供應(yīng)方面沖擊的影響。然而，預(yù)計到2014年，對電子元件的需求將繼續(xù)以每年10%的速度增長，這也為印尼工業(yè)部提供了發(fā)展和創(chuàng)造就業(yè)機會的機會。這為合資企業(yè)和與當(dāng)?shù)亓悴考a(chǎn)商建立技術(shù)伙伴關(guān)系提供了有利可圖的機會，這些生產(chǎn)商旨在提高產(chǎn)能，同時提升價值鏈，從而減少電子產(chǎn)品制造商進口零部件的需求。

?? ? ?國際電子產(chǎn)品制造商開始通過建立新的工廠和生產(chǎn)廠來擴大他們在市場上的存在(參見對印度尼西亞投資者的新稅收優(yōu)惠)。2011年底，東芝公司宣布將投資3900萬美元在雅加達東部建立一家洗衣機廠，作為在日本以外增加銷售的一部分。夏普電子(Sharp Electronics)證實，計劃向西爪哇省卡拉旺(Karawang)的一家新工廠投資1.2萬億盧比，這家工廠將生產(chǎn)冰箱和洗衣機，使該公司目前在印尼的產(chǎn)能增加一倍以上。韓國LG電子(LG Electronics)也宣布，正在考慮讓印尼成為其地區(qū)制造業(yè)中心，取代泰國和越南等市場。2012年5月，土耳其電子技術(shù)出口商協(xié)會(TAT)的一個代表團也訪問了該國，與印尼商會會面，討論進入家用電器市場的問題。臺灣富士康是全球大型電子產(chǎn)品制造商的子公司。該公司宣布，計劃投資至多100億美元，在臺灣的Banten建立一家生產(chǎn)廠，最早將于2012年12月投產(chǎn)。

?? ? ?作為一個電子制造業(yè)基地，印尼提供了極具吸引力的特性，比如消費市場的規(guī)模和具有競爭力的勞動力成本，這些都是亞洲最低的國家之一，平均每月113美元，但電子產(chǎn)品仍是國民經(jīng)濟的一個邊際要素。盡管跨國電子制造商的存在，電子產(chǎn)品僅占印尼總出口的5%(巴克萊)。過去，有很多因素阻礙了外國在該行業(yè)的投資，如基礎(chǔ)設(shè)施落后、工廠缺乏良好的工業(yè)用地(見工業(yè)用地和房地產(chǎn))以及貨幣風(fēng)險。然而，盡管這些問題不會在短期內(nèi)得到解決，但跨國公司對該行業(yè)投資的新興趣(如前所述)表明，作為長期投資目標(biāo)，中國仍具有吸引力。投資者的熱情也可能是政府努力提供激勵措施的結(jié)果，比如2011年為電子、鞋類和電信等行業(yè)的投資者提供長達10年的稅收減免。

?? ? ?印尼的電子和家用電器行業(yè)正進入高速發(fā)展階段，因為電子產(chǎn)品已從奢侈品、第三代產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樵诤艽蟪潭壬蠈儆诘诙涂韶摀?dān)得起的產(chǎn)品。等高端技術(shù)的數(shù)字電視仍只有在達到中產(chǎn)階級和上層階級的的快速增長,而中間級別的部門80%的科技領(lǐng)先產(chǎn)品(包括手機)2010年在200萬美元以下的價格區(qū)間RP(印度尼西亞)增長知識。中國的人均收入預(yù)計將在2014年達到4250美元(財政部)，這一數(shù)字的不斷增長，正使中國在國內(nèi)銷售潛力和作為東盟制造基地方面對跨國制造商具有吸引力。盡管有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和交通的長期抱怨仍在持續(xù)，但世界上許多大型的電子產(chǎn)品和家用電器制造商及時進行的投資表明，市場的潛力超過了所感知到的障礙，等待是冒著錯失良機的風(fēng)險。

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