香港主要的制造業(yè)之一：服裝業(yè)的發(fā)展

概覽

• 自2009年1月1日起，原產(chǎn)地為中國(guó)的紡織品及服裝產(chǎn)品進(jìn)口歐盟，不再需要進(jìn)口許可證或管制文件。與此同時(shí)，在2009年1月1日或之后出口到美國(guó)的中國(guó)紡織品及服裝，不再受配額限制。

• 根據(jù)《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》(CEPA)，自2006年1月1日起，所有原產(chǎn)香港的產(chǎn)品，包括服裝在內(nèi)，均可免關(guān)稅輸入內(nèi)地。根據(jù)既定程序，尚未訂立CEPA原產(chǎn)地規(guī)則的產(chǎn)品，經(jīng)香港制造商提出申請(qǐng)，并符合雙方商定的CEPA原產(chǎn)地規(guī)則，將可享有零關(guān)稅優(yōu)惠。

• 香港服裝業(yè)以原創(chuàng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)(ODM)和原件制造(OEM)馳名。外國(guó)進(jìn)口商及零售商要求服裝供應(yīng)商加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，以確保訂購(gòu)的貨品能及時(shí)運(yùn)抵店鋪，香港服裝供應(yīng)商能配合他們的要求，在很短時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)及交付高質(zhì)素的產(chǎn)品。本港一些服裝企業(yè)，特別是規(guī)模較大者，更積極拓展自家品牌業(yè)務(wù)。

• 2018年上半年，香港服裝總出口較去年同期減少5%，與轉(zhuǎn)口的跌幅相同，本產(chǎn)出口則下跌11%。2018年1月至6月，本港對(duì)美國(guó)及歐盟的服裝出口分別下跌9%及7%。美國(guó)及歐盟這兩大市場(chǎng)合計(jì)占香港服裝總出口接近60%。

業(yè)界特色 [1]

服裝業(yè)是香港主要的制造業(yè)之一，也是最大的制造業(yè)雇主之一。截至2018年3月，業(yè)內(nèi)有603家機(jī)構(gòu)，雇用4,027名員工。

香港服裝業(yè)者高瞻遠(yuǎn)矚，地理界限無阻他們拓展業(yè)務(wù)。大部分服裝制造商已設(shè)立離岸生產(chǎn)設(shè)施，藉此降低營(yíng)運(yùn)成本。隨著生產(chǎn)設(shè)施遷移外地，本港服裝制造商的數(shù)目正逐漸減少。

香港不單是主要的服裝生產(chǎn)中心，也是全球服裝采購(gòu)樞紐。本港的服裝貿(mào)易公司對(duì)布料采購(gòu)、銷售推廣、品質(zhì)控制、物流安排、服裝設(shè)計(jì)以至國(guó)際及國(guó)家法規(guī)均經(jīng)驗(yàn)豐富，其專業(yè)水平及周全服務(wù)傲視區(qū)內(nèi)同儕。這些公司是香港進(jìn)出口貿(mào)易界中較大的群組。

香港服裝出口表現(xiàn) [2]

近年，傳統(tǒng)市場(chǎng)如美國(guó)、歐盟和日本給予發(fā)展中國(guó)家(包括東盟和孟加拉)較優(yōu)惠的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，因而削弱了香港和內(nèi)地制造商的競(jìng)爭(zhēng)力。由于內(nèi)地勞工成本上漲及環(huán)保法規(guī)收緊，越來越多香港及內(nèi)地生產(chǎn)商把較低檔及量產(chǎn)服裝的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至東南亞國(guó)家，例如孟加拉、越南、柬埔寨及印尼；內(nèi)地廠房則主力制造較精美和高增值的產(chǎn)品，或是承接急單。

香港服裝總出口于2017年減少7%，之后于2018年上半年按年下跌5%。2018年1月至6月，本產(chǎn)服裝出口下滑11%，轉(zhuǎn)口與總出口的跌幅均為5%。

美國(guó)和歐盟是香港主要的服裝出口市場(chǎng)。2018年首6個(gè)月，香港對(duì)美國(guó)和歐盟的服裝出口分別下降9%及7%；對(duì)德國(guó)、英國(guó)、荷蘭及法國(guó)等歐盟主要市場(chǎng)的服裝出口下跌5%至18%，對(duì)意大利的服裝出口則上升21%。總括而言，美國(guó)及歐盟市場(chǎng)合計(jì)占香港服裝總出口接近60%。2018年1月至6月，香港對(duì)日本的服裝出口增加3%，中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)則錄得7%升幅。

以產(chǎn)品而言，2018年上半年，香港的梭織服裝出口按年下跌5%。針織類服裝出口上升1%，衣服配件及其他服裝出口分別減少5%及7%。

資料來源：香港政府統(tǒng)計(jì)處《香港貿(mào)易統(tǒng)計(jì)》

銷售渠道

香港服裝制造商對(duì)采購(gòu)及產(chǎn)品了如指掌，因此能理解及迎合各類顧客的需要和喜好。出口商也熟識(shí)和服裝出口有關(guān)的國(guó)際及國(guó)家法規(guī)，例如原產(chǎn)地規(guī)定、關(guān)稅率及文件要求等。來料加工仍很普遍，不過本港很多服裝制造商已轉(zhuǎn)向從事更高增值的活動(dòng)，例如服裝設(shè)計(jì)、品牌拓展、品質(zhì)控制、物流安排及材料采購(gòu)。

香港一些歷史悠久的服裝制造商已經(jīng)拓展本地或海外零售業(yè)務(wù)，很多都擁有自家品牌，并于世界主要城市如北京、倫敦、紐約、三藩市、上海、新加坡、悉尼、臺(tái)北及東京建立零售網(wǎng)絡(luò)。本港其中一些著名的服裝制造兼零售商有班尼路(Baleno)、堡獅龍(Bossini)、鱷魚恤(Crocodile)、Episode、思捷(Esprit)、縱橫二千(G-2000)、佐丹奴(Giordano)、I.T、真維斯(JEANSWEST)及慕詩(shī)(Moiselle)等。

香港是亞洲區(qū)的全球服裝采購(gòu)樞紐，吸引多家國(guó)際貿(mào)易公司和大型零售商前來采購(gòu)，當(dāng)中有歐美百貨公司，例如Macy's、JCPenney、Federated、Karstadt Quelle、C&A；折扣店，例如Sears、Target、家樂福(Carrefour)；連鎖專門店，例如The Gap及The Limited；郵購(gòu)公司，例如Otto及Great Universal Stores；以及網(wǎng)上零售商，例如Zalora及YOOX。許多國(guó)際高級(jí)設(shè)計(jì)師品牌，例如Calvin Klein、Donna Karen、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger及Yves Saint Laurent等，均通過他們的采購(gòu)辦事處或其他中介在香港采購(gòu)服裝。

香港的時(shí)裝設(shè)計(jì)師擁有專業(yè)知識(shí)及技能，潮流觸角敏銳，擅于融合商業(yè)與創(chuàng)新，不少已于國(guó)際闖出名堂。2018年2月，HARRISON WONG、ANVEGLOSA及HEAVEN PLEASE+等香港3個(gè)時(shí)裝設(shè)計(jì)師品牌獲邀到紐約時(shí)裝周(New York Fashion Week)的Fashion Hong Kong時(shí)裝匯演展示旗下2018年秋冬時(shí)裝系列。此外，Bloomingdale's、Ferd.com、Net-A-Porter及Macy's等多家著名百貨公司及網(wǎng)上零售平臺(tái)均有或曾經(jīng)銷售香港設(shè)計(jì)師品牌的中高端時(shí)裝。

時(shí)任財(cái)政司司長(zhǎng)曾俊華于2016年2月24日發(fā)表2016-17年度財(cái)政預(yù)算案時(shí)，宣布已預(yù)留港幣5億元用來進(jìn)一步推動(dòng)時(shí)裝業(yè)發(fā)展，措施包括：(1)加強(qiáng)在本地和海外推廣香港的時(shí)裝設(shè)計(jì)師和新進(jìn)時(shí)裝品牌；(2)參考其他時(shí)裝都會(huì)，包括倫敦、紐約和首爾的經(jīng)驗(yàn)，為時(shí)裝設(shè)計(jì)師設(shè)立創(chuàng)業(yè)培育計(jì)劃；以及(3)成立資源中心為年輕設(shè)計(jì)師提供技術(shù)培訓(xùn)和支援。

業(yè)界展覽會(huì)是服裝買家及供應(yīng)商會(huì)面洽商的理想平臺(tái)。為建立人脈商網(wǎng)，發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)，不少香港制造商及貿(mào)易商參與由香港貿(mào)易發(fā)展局率領(lǐng)的參展團(tuán)，參加在北京、布達(dá)佩斯、成都、大連、迪拜、杜塞爾多夫、香港、莫斯科、孟買、巴黎、東京、華沙、伊斯坦布爾以及雅加達(dá)等地舉行的國(guó)際時(shí)裝展。每年舉辦兩次的「香港時(shí)裝節(jié)」，是國(guó)際供應(yīng)商及買家云集的業(yè)界盛會(huì)。由香港貿(mào)發(fā)局主辦的「香港國(guó)際時(shí)尚薈萃」(World Boutique, Hong Kong)，是香港首個(gè)專門推廣環(huán)球設(shè)計(jì)師品牌及系列的大型活動(dòng)。為了更好配合國(guó)際時(shí)裝業(yè)界的行事歷，從2016年開始，「香港國(guó)際時(shí)尚薈萃」的舉辦日期由每年的1月改為9月，并改名為CENTRESTAGE，作為專門的營(yíng)銷平臺(tái)，讓國(guó)際及地區(qū)品牌，包括成衣和設(shè)計(jì)師品牌，展示他們的時(shí)裝系列。

業(yè)界趨勢(shì)

在香港多個(gè)主要服裝市場(chǎng)，包括中國(guó)內(nèi)地，網(wǎng)上購(gòu)物已經(jīng)蔚然成風(fēng)。2017年，中國(guó)內(nèi)地的網(wǎng)上購(gòu)物人次達(dá)5.33億。在中國(guó)內(nèi)地，服裝是最多人上網(wǎng)購(gòu)買的產(chǎn)品類別之一，去年網(wǎng)上服裝零售銷路增加20.3%。此外，香港貿(mào)發(fā)局最近一份調(diào)查顯示，內(nèi)地消費(fèi)者樂于上網(wǎng)購(gòu)買服裝，原因是品牌及設(shè)計(jì)款式應(yīng)有盡有，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于消費(fèi)者來說已經(jīng)從「工具」演變成「生活圈」。

不同類型的購(gòu)物平臺(tái)涌現(xiàn)，例如中國(guó)內(nèi)地的淘寶網(wǎng)(www.taobao.com)及英國(guó)的ASOS Marketplace (marketplace.asos.com)，加上團(tuán)購(gòu)和流動(dòng)零售興起，網(wǎng)購(gòu)風(fēng)氣勢(shì)必更盛，推動(dòng)交易金額進(jìn)一步上升。此外，第三方支付平臺(tái)不斷改善，例如阿里巴巴集團(tuán)的支付寶(Alipay)及騰訊的微信支付(WeChat Pay)，也有助網(wǎng)購(gòu)普及。全球電子零售交易總值估計(jì)由2017年的2.3萬億美元增加至2021年的4.5萬億美元。這個(gè)趨勢(shì)也促進(jìn)了網(wǎng)購(gòu)科技的發(fā)展，例如虛擬試衣、視頻購(gòu)物、手機(jī)提供衣服快照等。

自家品牌已成為服裝零售商有效的促銷工具。特別是在發(fā)達(dá)市場(chǎng)，由于經(jīng)濟(jì)剛剛開始復(fù)蘇，消費(fèi)意欲低迷，商家更需要借助自家品牌刺激銷路。大型零售商為了提供與別不同的產(chǎn)品及提升商品形象，已積極發(fā)展自家品牌。著名零售商如H&M、馬莎(Marks & Spencer)、Orsay、Palmers、Pimkie、Springfield和Kookai等均擁有自家品牌。消費(fèi)者希望日常服飾如牛仔褲、配飾和T恤等都是品牌貨品，因此經(jīng)營(yíng)自家品牌的零售商對(duì)這類服裝需求很大，為供應(yīng)商帶來良機(jī)。

現(xiàn)今消費(fèi)者趨向務(wù)實(shí)，也更關(guān)心環(huán)境及社會(huì)福祉。服裝業(yè)為響應(yīng)可持續(xù)發(fā)展，致力推出新物料及嶄新生產(chǎn)方法。供應(yīng)鏈各階段的業(yè)者也會(huì)更廣泛應(yīng)用循環(huán)經(jīng)濟(jì)的概念，例如推出廢棄產(chǎn)品系列及「封閉循環(huán)」時(shí)裝產(chǎn)品等，讓紡織纖維及布料得以循環(huán)再用及回收。在這個(gè)背景下，服裝制造商也日益重視原材料追溯標(biāo)準(zhǔn)，例如有機(jī)交易混紡標(biāo)準(zhǔn)(OE Blended)、有機(jī)交易100標(biāo)準(zhǔn)(OE 100)及全球有機(jī)紡織品標(biāo)準(zhǔn)(GOTS)。與此同時(shí)，獲GOTS認(rèn)證的服裝公司也由2016年的4,642家上升至去年的5,024家，增幅達(dá)8%，遍布62個(gè)國(guó)家。知名服裝店如Nike、Adidas、H&M、C&A、沃爾瑪(Wal-Mart)以及Anvil Knitwear等已經(jīng)回應(yīng)市場(chǎng)訴求，擴(kuò)充可持續(xù)服裝系列。

中國(guó)內(nèi)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，商機(jī)涌現(xiàn)，引起香港和外國(guó)時(shí)裝公司注意。一些外國(guó)時(shí)裝企業(yè)如C&A、Uniqlo和H&M等，正伺機(jī)在內(nèi)地二、三線城市擴(kuò)展零售業(yè)務(wù)。尚未踏足內(nèi)地市場(chǎng)的時(shí)裝公司也積極準(zhǔn)備，例如Hollister和Victoria’s Secret已在銅鑼灣開設(shè)旗艦店，以香港作為進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)的跳板。隨著市場(chǎng)擴(kuò)大，內(nèi)地消費(fèi)者也趨時(shí)尚及注重品牌。

CEPA條款

2005年10月18日，內(nèi)地與香港簽訂CEPA補(bǔ)充協(xié)議二，同意進(jìn)一步向香港公司開放市場(chǎng)。自2006年1月1日起，所有原產(chǎn)香港的產(chǎn)品，包括服裝在內(nèi)，均可免關(guān)稅輸入內(nèi)地。根據(jù)既定程序，尚未訂立CEPA原產(chǎn)地規(guī)則的產(chǎn)品，經(jīng)香港制造商提出申請(qǐng)，并符合雙方商定的CEPA原產(chǎn)地規(guī)則，將可享有零關(guān)稅優(yōu)惠。至于非香港制造的服裝，進(jìn)口內(nèi)地的關(guān)稅率為7-25%。

關(guān)于服裝產(chǎn)品的CEPA原產(chǎn)地規(guī)則，基本上與適用于香港服裝產(chǎn)品出口的現(xiàn)有規(guī)定相同。一般來說，裁剪及車縫成衣的制造過程中，以車縫成衣為主要步驟。如制造工序中涉及連接及/或挑撞工序，則連接及/或挑撞工序也須在香港進(jìn)行。至于成形織片類服裝，若從紗線制造，其主要制造工序?yàn)閷⒓喚€編織為成形針織衫片；若從成形針織衫片制造，其主要制造工序?yàn)閷⒊尚吾樋椛榔B接，制成成衣。如制造工序涉及挑撞工序，則挑撞工序也須在香港進(jìn)行。

產(chǎn)品趨勢(shì)

雖然成熟市場(chǎng)的消費(fèi)者繼續(xù)恢復(fù)購(gòu)買時(shí)裝的意欲，但大致上仍會(huì)選擇舒適實(shí)用及物有所值的產(chǎn)品，摒棄過于夸張的款式。長(zhǎng)青耐用仍是重要元素，容易識(shí)別兼款式時(shí)尚的品牌，以及品質(zhì)優(yōu)良的服裝依然深受歡迎。

童裝依然對(duì)時(shí)裝界舉足輕重。到2021年，全球童裝市場(chǎng)的銷售額預(yù)料高達(dá)2,000億美元。隨著發(fā)達(dá)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及新興市場(chǎng)的中產(chǎn)階層日益壯大，全球各地的父母更愿意也更有能力為子女添置漂亮衣服。

男士越來越注重衣著，因此男裝市場(chǎng)也不容忽視。市場(chǎng)研究公司Euromonitor預(yù)測(cè)，男裝銷售額將由2017年的4,200億美元增加至2021年的4,900億美元。此外，過去10多年來，男士在服裝方面的消費(fèi)與年俱增，原因之一是網(wǎng)上男裝市場(chǎng)越來越受歡迎。由2015年至2020年，網(wǎng)上男裝市場(chǎng)的年均銷售增幅預(yù)期超過14%。

在歐洲、日本及美國(guó)多個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家，人口老化是個(gè)普遍現(xiàn)象。聯(lián)合國(guó)估計(jì)，發(fā)達(dá)地區(qū)的60歲或以上人口將占相關(guān)地區(qū)人口33%。由年長(zhǎng)人士形成的「銀發(fā)市場(chǎng)」，商機(jī)甚豐。很多長(zhǎng)者有積蓄、社會(huì)保障金及退休金支援，因此消費(fèi)力頗強(qiáng)。日本政府進(jìn)行的調(diào)查顯示，60歲及以上人士所擁有的財(cái)產(chǎn)，差不多是40至50歲年齡組別的3倍。

多年來，大碼服裝市場(chǎng)一直是個(gè)增長(zhǎng)范疇，這個(gè)趨勢(shì)料將持續(xù)，尤以美國(guó)和英國(guó)為然。例如，美國(guó)國(guó)家衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)中心近期的研究顯示，和1960年相比，今天一般美國(guó)女性的體重增加了大約25磅，接近40%成年人及19%年輕人屬于肥胖。一些知名品牌如Liz Claiborne、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger及H&M等已經(jīng)洞悉商機(jī)，供應(yīng)尺碼較大的服裝。

以防污及抗皺布料制造的服裝很受市場(chǎng)歡迎，估計(jì)現(xiàn)時(shí)超過四分之一的服裝是以這類容易打理的布料制成，未來勢(shì)必更加普及。著名服裝品牌如Dockers及Liz Claiborne已經(jīng)推出很多容易打理的服裝，而大型超市如沃爾瑪也提供更多這類商品。

人們?cè)絹碓街匾暯】岛蜕钯|(zhì)素，對(duì)功能服裝需求增加，促使廠商加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新?，F(xiàn)在，具有防紫外光、防射線、排汗、保溫及防污等不同功能的服裝不難在市面找到，這些都是把物料科技應(yīng)用到服裝工業(yè)的例子。

資訊科技發(fā)達(dá)，消費(fèi)者可在互聯(lián)網(wǎng)尋找方法創(chuàng)造自己的服飾，藉此展現(xiàn)創(chuàng)意及個(gè)人風(fēng)格。有見及此，一些知名服裝店如Nike、Adidas以及大型超市沃爾瑪?shù)纫验_始銷售個(gè)人化服飾。規(guī)模較小的公司則讓顧客在網(wǎng)上自行設(shè)計(jì)衣服和配件款式，然后按其要求制成產(chǎn)品。

消費(fèi)者不但環(huán)保意識(shí)加強(qiáng)，也很重視產(chǎn)品的舒適度。利用天然纖維制造的服裝大受歡迎，在發(fā)達(dá)市場(chǎng)尤其明顯。根據(jù)美國(guó)棉花公司(Cotton Incorporated)最近發(fā)表的生活方式調(diào)查報(bào)告(Lifestyle Monitor Survey)，93%的美國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為，以全天然纖維制成的服裝質(zhì)素較佳，65%愿意付出較高價(jià)錢購(gòu)買。

此外，越來越多時(shí)裝品牌采用環(huán)保技術(shù)及設(shè)計(jì)，以提高生產(chǎn)效率及減少浪費(fèi)。以H&M為例，該公司提出「H&M Conscious」，承諾更有效使用天然資源，及奉行3R生產(chǎn)原則。時(shí)裝品牌G-Star RAW從海洋收集塑膠瓶，利用當(dāng)中的纖維造成環(huán)保紗線Bionic Yarn，在其時(shí)裝系列中使用。

[1] 業(yè)界數(shù)據(jù)僅涵蓋在香港進(jìn)行的活動(dòng)
[2] 由于一般貿(mào)易數(shù)字并不包括離岸貿(mào)易，該等數(shù)字不一定全面反映香港公司處理的出口業(yè)務(wù)。