聚焦東盟：印尼–外商理想的生產(chǎn)基地

隨著亞洲各地的生產(chǎn)成本上漲，印尼這個(gè)擁有大量勞動(dòng)力及豐富天然資源的國家，現(xiàn)正日益發(fā)展成爲(wèi)一個(gè)首要的生產(chǎn)基地。該國不斷致力改善基礎(chǔ)建設(shè)和行政效率，加上本土市場需求殷切，該國已有足夠能力與東盟經(jīng)濟(jì)共同體(AEC)其他成員國角力，爭取更多投入?yún)^(qū)內(nèi)制造業(yè)的資金，而制造業(yè)亦因此成爲(wèi)該國吸引外商直接投資的一個(gè)主要經(jīng)濟(jì)部門。

外商直接投資：趕上鄰近東盟成員國

不久前，在投資者于中國以外尋找生產(chǎn)基地的爭奪戰(zhàn)中，印尼遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其競爭對(duì)手。非油氣制造業(yè)在印尼的國內(nèi)生產(chǎn)總值所占的份額，5年來一直徘徊在18%的水平，而在全球制造業(yè)競爭力排名榜上[1]，該國則位于新加坡、泰國、馬來西亞和越南之后。正如世界上多個(gè)新興經(jīng)濟(jì)體一樣，印尼的政府行政手續(xù)繁瑣以及貪污猖獗。此外，由于當(dāng)?shù)氐呢?cái)產(chǎn)權(quán)劃分不清，印尼的財(cái)產(chǎn)登記費(fèi)用可高達(dá)其他東盟國家的兩倍，而用地糾紛，包括重復(fù)土地?fù)碛袡?quán)及土地管理證書，也十分普遍。

印尼政府爲(wèi)要迎頭趕上，承諾決意打擊貪污和減少官僚作風(fēng)。因此，自2015年第三季以來，當(dāng)局推出一系列與放寬管制、廢除官僚作風(fēng)、加強(qiáng)執(zhí)法、維持營商穩(wěn)定，以及便利商業(yè)活動(dòng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)政策方案。舉例來説，該國將多條與國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的規(guī)定合并爲(wèi)一(Standar Nasional Indonesia, SNI)，藉以撤銷不必要的費(fèi)用和提高成本效益。

該國致力營造一個(gè)具競爭力及有利營商的投資環(huán)境的決心，亦體現(xiàn)在成立一個(gè)全新的一站式綜合服務(wù)中心(PTSP)。該中心得到22個(gè)印尼政府部門及政府機(jī)構(gòu)支持，于2015年1月由印尼投資統(tǒng)籌局(BKPM) 設(shè)立。中心的職權(quán)范圍廣及所有商業(yè)部門所需的證照申領(lǐng)。

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經(jīng)濟(jì)特區(qū) (KEK)

印尼政府向10個(gè)專營優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的地區(qū)賦予經(jīng)濟(jì)特區(qū) (印尼語爲(wèi)Kawasan Ekonomi Khusus，簡稱 KEK) 的地位，有關(guān)產(chǎn)業(yè)包括棕櫚/橡膠加工、汽車、捕魚、物流和旅游等。爲(wèi)了吸引更多投資和推動(dòng)貿(mào)易，這些經(jīng)濟(jì)特區(qū)提供稅務(wù)及通關(guān)優(yōu)惠，同時(shí)提供與自由貿(mào)易區(qū)、保稅倉庫和工業(yè)區(qū)近似的設(shè)施。

此外，印尼又承諾推出一系列便利土地?fù)碛袡?quán)的新財(cái)政優(yōu)惠措施和特別安排。該國總統(tǒng)維多多表明有意于2019年前，在現(xiàn)時(shí)發(fā)展中的10個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)之外，再設(shè)立25個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)。目前的10個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)爲(wèi)：北蘇門答臘的Sei Mangkei、南蘇門答臘的Tanjung Api-Api、萬丹的Tanjung Lesung (旅游)、西努沙登加拉的Mandalika (旅游) 、東加里曼丹的Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)、中蘇拉威西的Palu、北蘇拉威西的 Bitung、北馬魯古省的Morotai、勿里洞的Tanjung Kelayang (旅游) ，以及西巴布亞的Sorong。

改善基建及港口效率

鑒于印尼基建發(fā)展落后，估計(jì)當(dāng)?shù)氐奈锪鞒杀菊荚搰鴩鴥?nèi)生產(chǎn)總值的26%，是新加坡和馬來西亞的兩倍。該國的基建不足以致物流表現(xiàn)欠佳，成爲(wèi)吸引外商直接投資流入當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)和推動(dòng)出口主導(dǎo)制造業(yè)發(fā)展的最大障礙。

在勞力密集、出口主導(dǎo)制造業(yè)遷移以及外判業(yè)務(wù)的競爭方面，印尼的表現(xiàn)都比區(qū)內(nèi)大部分國家及地區(qū)遜色。舉例來説，1998至2015年間，印尼出口往美國的皮具、服裝、鞋類和電子產(chǎn)品，增長速度均遠(yuǎn)比東盟其他成員國爲(wèi)慢，以致同期印尼在美國這類產(chǎn)品進(jìn)口中所占的份額有所下降。

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有意在印尼投資的外商所面對(duì)的另一個(gè)問題，就是船舶在當(dāng)?shù)馗劭谕Ａ舻臅r(shí)間太長，致令多個(gè)欲將生產(chǎn)活動(dòng)遷移到該國或使用該國作爲(wèi)本土及區(qū)內(nèi)分銷中心的外來投資者卻步。雖然船舶在港口停泊的平均時(shí)間，已由2015年底的4.7天縮短至目前的3天，但印尼仍然未能足與新加坡 (平均1.5天) 或馬來西亞 (3天) 競爭。

印尼的國際及國內(nèi)交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)展滯后，使當(dāng)?shù)氐谋就廖锪鞒绦蚋鷩H航運(yùn)一般復(fù)雜。在某程度上，這説明了爲(wèi)甚麼居住在印尼東部的人，往往認(rèn)爲(wèi)購買進(jìn)口品比購買來自印尼其他地區(qū)的產(chǎn)品更爲(wèi)便宜。

爲(wèi)要解決這些問題，該國政府公布多項(xiàng)計(jì)劃，致力到2019年前發(fā)展24個(gè)新海港、15個(gè)新機(jī)場，以及加建長達(dá)2,650公里的公路、1,000公里的高速公路，和 2,150公里的鐵路。

不過，根據(jù)目前估計(jì)，印尼國家及地區(qū)的財(cái)政預(yù)算，僅能負(fù)擔(dān)《2015-2019年國家中期發(fā)展計(jì)劃》(RPJMN) 所訂定的基建費(fèi)用總額約40%。具體來説，基建費(fèi)用總額估計(jì)達(dá)4,800萬億印尼盾 (約相等于3,450億美元) ，但財(cái)政預(yù)算僅爲(wèi) 1,980萬億印尼盾 (約相等于1,420億美元)。預(yù)期這個(gè)缺口可通過與私營部門合作以公私合作伙伴關(guān)系方式填補(bǔ)。

印尼國家發(fā)展計(jì)劃部已就《公私合作伙伴關(guān)系基建規(guī)定實(shí)施辦法》頒布2015年4號(hào)部級(jí)條例，透過便利私人投資及加快基建發(fā)展，鼓勵(lì)私營部門參與國家的基建發(fā)展鴻圖大計(jì)，同時(shí)推進(jìn)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和科技共享。

簡化投資工業(yè)區(qū)所需的程序

根據(jù)目前估計(jì)，企業(yè)要在印尼著手興建生產(chǎn)廠房，需要長達(dá)18個(gè)月的時(shí)間申領(lǐng)全部有關(guān)的證照，單是開設(shè)一家外資公司 (PT PMA) 所需的正常程序便要60天。不過，現(xiàn)時(shí)在北蘇門塔臘、萬丹、南蘇拉威西、東爪哇、中爪哇及西爪哇等地的14個(gè)指定工業(yè)區(qū)，整個(gè)投資審批程序已經(jīng)縮短爲(wèi)一至兩個(gè)星期，主要因爲(wèi)過去所需要的大部分證照已獲豁免，同時(shí)在開展項(xiàng)目工程前亦毋須申領(lǐng)施工許可證。

當(dāng)局爲(wèi)進(jìn)一步在印尼全國推動(dòng)工業(yè)區(qū)的發(fā)展，最近已向所有有意在指定工業(yè)區(qū)投入最少1,000億印尼盾 (8,000萬美元) 及/或雇用超過1,000名當(dāng)?shù)毓と说耐顿Y者提供一項(xiàng)三小時(shí)快速投資服務(wù)。這項(xiàng)快速投資許可服務(wù)，包括向投資者頒發(fā)公司注冊(cè)證書、司法人權(quán)部發(fā)出的印尼法人批準(zhǔn)，以及一個(gè)納稅人編碼 (NPWP)。最重要的是，這項(xiàng)服務(wù)還包括一個(gè)投資牌照，此牌照同時(shí)又是施工許可證，容讓持牌人馬上開展任何與工業(yè)區(qū)有關(guān)的投資項(xiàng)目。

除了印尼政府之外，越來越多私營工業(yè)家和企業(yè)集團(tuán)也致力參與供應(yīng)商集群的發(fā)展。一般相信，建立一個(gè)有效的供應(yīng)鏈，可吸引各行各業(yè)的制造商將生產(chǎn)活動(dòng)遷移及外判到印尼。其中一個(gè)突出的例子，就是由印尼首家上市工業(yè)區(qū)發(fā)展商Pt Jababeka Tbk 發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目 – 杰巴貝卡工業(yè)區(qū) (Jababeka Industrial Estate)。這個(gè)工業(yè)區(qū)自1989年成立以來，不論在吸引本國和國際業(yè)者進(jìn)駐方面，都被視爲(wèi)該國最成功的個(gè)案。

杰巴貝卡工業(yè)區(qū)位于Bekasi-Cikampek工業(yè)走廊沿線，在雅加達(dá)以東35公里，地處印尼最大生產(chǎn)區(qū)的中心。該工業(yè)區(qū)擁有完善的現(xiàn)代化基礎(chǔ)建設(shè)，包括專用發(fā)電站和污水處理廠，以及直達(dá)高速公路和鐵路網(wǎng)絡(luò)的配套設(shè)施。它是印尼首個(gè)，又是該國到目前爲(wèi)止唯一一個(gè)綜合海關(guān)服務(wù)區(qū) (西卡朗無水港Cikarang Dry Port, 簡稱 CDP)，可爲(wèi)貨物裝卸、清關(guān)檢疫，以及其他進(jìn)出口手續(xù)提供一站式服務(wù)。

位于著名制造及工業(yè)區(qū)的CDP，占有戰(zhàn)略性位置，附近有超過10個(gè)工業(yè)區(qū)，包括中國設(shè)立的首個(gè)印尼經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)PT Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC)，以及3,000多家制造業(yè)公司，合占印尼最繁忙海港丹戎普瑞克 (Tanjung Priok) 貨物吞吐量逾60%。

這個(gè)無水港于2011年4月正式獲得貨物出發(fā)地和目的地港口的地位，并有自己的國際港口編號(hào)IDJBK，對(duì)印尼不斷發(fā)展中的制造業(yè)可謂意義重大。今天，該港口處理的進(jìn)出口，可直接使用獲 29個(gè)航運(yùn)伙伴及其他多個(gè)物流服務(wù)供應(yīng)商接納的聯(lián)運(yùn)提貨單，這些航運(yùn)伙伴和物流服務(wù)供應(yīng)商大部分均提供國際及國內(nèi)配送服務(wù)。

現(xiàn)時(shí)，約有2,000家各類公司在杰巴貝卡落戶，共雇用逾100萬名工人。這些公司大部分爲(wèi)印尼本土業(yè)者，但亦有來自超過20個(gè)國家及地區(qū)的公司，包括澳洲、中國內(nèi)地、法國、德國、香港、印度、意大利、日本、土耳其、英國和美國，以及多個(gè)其他東盟成員國，如馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國等。

長遠(yuǎn)來説，預(yù)期有更多工業(yè)區(qū)會(huì)根據(jù)國家的制造業(yè)發(fā)展優(yōu)先次序以及多項(xiàng)東盟整合倡議，復(fù)制CDP的成功模式。在各項(xiàng)東盟整合倡議中，最重要的是旨在加強(qiáng)區(qū)內(nèi)聯(lián)通和貿(mào)易的東盟經(jīng)濟(jì)共同體 (AEC)。位于中爪哇省肯德爾 (Kendal) 由Pt Jababeka Tbk和新加坡Sembcorp合作發(fā)展的新工業(yè)綜合區(qū)，就是其中一個(gè)這類工業(yè)區(qū)。

港商主力發(fā)展經(jīng)濟(jì)復(fù)興的印尼

目前，除了少數(shù)已在杰巴貝卡工業(yè)區(qū)開設(shè)經(jīng)營的公司外，也有越來越多香港制造商有興趣發(fā)掘印尼的產(chǎn)業(yè)遷移及外判商機(jī)。其中一個(gè)例子，就是聯(lián)志國際控股有限公司 (Combine Will International Holdings Limited)，這家在香港和中國內(nèi)地享有盛名的原創(chuàng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)商?(ODM) 和原件生產(chǎn)商?(OEM)，主要從事企業(yè)禮品、玩具及消費(fèi)品業(yè)務(wù)。

2016年7月，聯(lián)志國際經(jīng)過細(xì)心比較整個(gè)東盟集團(tuán)內(nèi)各個(gè)成員國后，宣布選擇在中爪哇省購買28幅 (5.6公頃) 工業(yè)用地。根據(jù)聯(lián)志國際實(shí)施的生產(chǎn)基地多元化策略，將會(huì)在這幅工業(yè)用地上蓋建一座面積達(dá)30,000平方米的新廠房。由于中爪哇省的勞工成本較低，該公司希望通過將其勞力密集的玩具生產(chǎn)活動(dòng)遷移到當(dāng)?shù)?，可取得更大的成本效益?br/>
不過，在玩具生產(chǎn)方面，印尼不論在工業(yè)守則、產(chǎn)品安全及環(huán)境可持續(xù)性方面，均落后于香港和中國內(nèi)地。聯(lián)志國際執(zhí)行董事趙孝純深信，新廠房將于2017年第一季完工并于同年4、5月間上線，利用印尼當(dāng)?shù)卮罅康牡土畡诠?，增?qiáng)其產(chǎn)品在主要出口市場 (如美國等) 的競爭優(yōu)勢。

盡管印尼基建落后，趙孝純相信該國仍然是一個(gè)具有龐大潛力承接玩具產(chǎn)業(yè)遷移的目的地，特別對(duì)使用較少電子零件、較多塑料及布料生產(chǎn)簡單玩具的制造商有利。這點(diǎn)説明了爲(wèi)甚麼近年在印尼采購的產(chǎn)品，在美國進(jìn)口的東盟玩具中所占的份額有所增加。

與此同時(shí)，中爪哇省的最低工資[2]低廉，以及該省鄰近印尼其中一個(gè)最大的出口港Tanjung Semarang，亦使位于該國大城市以外的出口主導(dǎo)生產(chǎn)基地，競爭力日益增強(qiáng)，對(duì)制造商也日益吸引。

印尼與多個(gè)國家和地區(qū)達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)議，也進(jìn)一步加強(qiáng)上述各個(gè)生產(chǎn)基地的吸引力。例如，根據(jù)中國–東盟自由貿(mào)易協(xié)議，中國與東盟成員國之間貿(mào)易的產(chǎn)品，有90%可享有免稅待遇，這個(gè)安排使印尼成爲(wèi)有意打進(jìn)中國和東盟市場的公司一個(gè)理想生產(chǎn)基地。

總的來説，印尼本土制造業(yè)的實(shí)力日增，勢將使該國成爲(wèi)一個(gè)可供外商選擇的強(qiáng)大生產(chǎn)基地，同時(shí)亦鞏固了印尼生產(chǎn)商作爲(wèi)香港及中國內(nèi)地公司理想外判伙伴的地位。

[1] 德勤(Deloitte)及美國競爭力協(xié)會(huì)《2016全球制造業(yè)競爭力指標(biāo)》報(bào)告

[2] 印尼政府實(shí)施了一個(gè)新機(jī)制，按照當(dāng)年的通脹和國內(nèi)生產(chǎn)總值增幅，制訂最低工資。計(jì)算新(明年)最低工資的方程式如下：現(xiàn)有最低工資 + 現(xiàn)有最低工資 x (當(dāng)年年度通脹率及國內(nèi)生產(chǎn)總值增幅之和)。不過，此方程式并不適用于東和西努沙登加拉、馬魯古、北馬魯古、中加里曼丹、哥倫打洛、西蘇拉威西和西巴布亞等8個(gè)省。這8個(gè)省的最低工資現(xiàn)仍低于政府所訂的基本生活指數(shù)，在未來4年，他們每年可獲額外5% 的工資增幅。